在某只着名猴子出世的那一天，杨重光来到了这个妖魔鬼怪横行，人妖纷争不断的三界。拜一仙女姐姐为师，心生爱慕追求，不曾想仙女姐姐有个儿子，居然是天庭赫赫有名的第一战神——二郎显圣真君杨戬，这下玩大发了，成为二郎神的眼中钉。把端庄贤惠的白蛇娘子收在身边养成，与青丘狐姬谈谈情说说爱……在妖魔中称霸，在仙佛间为尊，看我只手翻天，号令天地。一朵流光溢彩金霞缭绕的祥云自远处飞来，眨眼间就落在一处山脚，就见山上殿堂庄穆宫阙华美。“请告知重光大王，南海观世音来访。”祥云消散，观音菩萨朝山脚守门的两个小妖说道。“不知观音大士来访，未及远迎，失礼失礼，小的们有请菩萨法驾。”一道洪雷般的巨声忽地传来。“不知观音大士到来所为何事？”“我佛慈悲，欲行西游传法，是以，还请大王对那师徒四人行个方便。”